1. Нажмите кнопку “Добавить правило” в разделе “Правила обработки дублей”.
2. Выберите при необходимости доп. условия срабатывания правила.
3. Выберите, для какой сущности будет применяться правило (контакты, компании и т.д.)
4. Выберите действие: объединять дубли.
Вы так же можете выбрать, объединять ли дубли, что имеют лишь одно совпадение по полю. Например, это нужно в тех ситуациях, когда у двух контактов лишь по одному полю дублируются данные, а по другим полям, в которых есть так же данные – нет. Если требуется включить объединение таких дублей, то для этого нажмите рядом с настройкой на “шестеренку” и в выпадающем меню переключите тумблер.
5. Выберите, из какой сущности брать данные. Например: если вы хотите, чтобы данные по дублю контакта брались из нового созданного дубля, то выберите “Из позднее созданного дубля”.
6. Выберите поля, по которым будет виджет будет определять, что это дубль. Обычно это поля «Телефон», «Email».
7. Выберите, что делать в том случае, если данные не совпадают. Например: номер телефона 1 и 2 дубля отличаются, при этом в 2 недавно созданном дубле отсутствуют данные. Очевидно, что нужно брать данные из непустого поля, т.е. из 1 дубля.
8. Вы можете добавить исключение из правил, нажав на кнопку “Добавить исключения”. Далее выбираете, по какому полю требуется добавить исключение и какие данные из какого дубля будут “складываться” в это поле.
Например: вам принципиально важно, чтобы поле “ID_заказа” бралось из поля 1 дубля, при этом общее правило по приоритетным данным у вас стоит “Брать данные из позднее созданного дубля”. Для этого добавьте поле “ID_заказа”, как исключение и выберите, что данные нужно брать из “ранее созданного дубля”.
9. При необходимости вы можете выбрать, как обрабатывать пересечение по компаниям. Для этого поставьте галочку “Пересечение по компаниям обрабатывать отдельно” и выберите, какие данные по компании требуется оставлять при объединении.
10. Нажмите кнопку “Готово”.
11. При необходимости обработки дублей в существующей базе контактов, компаний и т.д. — переключите тумблер “Обработка дублей в существующей базе” в включенное состояние.
12. В самом низу, в конце раздела “Правила обработки дублей” нажмите кнопку “Сохранить настройки”.
Пример одного из вариантов правила отображен выше