Зачем нужен виджет

Для отображения реального положения дел. С первого взгляда руководителю может казаться, что у компании много обращений и всё идет хорошо, но по факту может оказаться, каждый третий лид – дубль. И компания работает в убыток.

Объединение дублей. Если в одной сделке есть номер телефона клиента, а в дубле email  – не теряйте данные, объедините всю информацию в одной карточке.

Как это работает

Подсвечивает в карточке сделки красным “Дубль”, если такой контакт, номер или указанные поля уже существуют в системе.

Также при обнаружении “Дублей” выводит опцию “Объединить”. Нужно выбрать информацию, которая сохранится в единой карте.

Как настроить и установить

Выберите один из режимов работы виджета:
1) Поиск дублей: только находит.
2) Поиск и предотвращение дублей: запрещает создавать сделки, если по данному телефону/email уже есть активная сделка.

По-умолчанию находит дубли по номеру телефона и email. Можно настроить поиск дублей по определенным полям. Для этого нажмите на значок редактировать (карандаш) на нужной сущности: сделки, покупатели, контакты, компании. После этого откроется список, выберите в нем нужное поле, по которому виджет будет искать дубли.

Чтобы использовать виджет, нажмите на кнопку  «Установить» ниже. Также виджет можно установить из маркетплейса amoCRM, вбив в поиск «Emfy» и выбрав нужное решение.