Виджет для amoCRM — Поиск дублей
Находит сделки с одинаковыми контактными данными или по заданным полям
Зачем нужен виджет
Для отображения реального положения дел. С первого взгляда руководителю может казаться, что у компании много обращений и всё идет хорошо, но по факту может оказаться, каждый третий лид – дубль. И компания работает в убыток.
Объединение дублей. Если в одной сделке есть номер телефона клиента, а в дубле email – не теряйте данные, объедините всю информацию в одной карточке.
Как это работает
Подсвечивает в карточке сделки красным “Дубль”, если такой контакт, номер или указанные поля уже существуют в системе.
Также при обнаружении “Дублей” выводит опцию “Объединить”. Нужно выбрать информацию, которая сохранится в единой карте.
Как настроить и установить
Выберите один из режимов работы виджета:
1) Поиск дублей: только находит.
2) Поиск и предотвращение дублей: запрещает создавать сделки, если по данному телефону/email уже есть активная сделка.
По-умолчанию находит дубли по номеру телефона и email. Можно настроить поиск дублей по определенным полям. Для этого нажмите на значок редактировать (карандаш) на нужной сущности: сделки, покупатели, контакты, компании. После этого откроется список, выберите в нем нужное поле, по которому виджет будет искать дубли.
Чтобы использовать виджет, нажмите на кнопку «Установить» ниже. Также виджет можно установить из маркетплейса amoCRM, вбив в поиск «Emfy» и выбрав нужное решение.
Наш виджет объединяет дубли контактов и компаний. Поиск по дублям сделок происходит только по кастомным полям сделки (для этого необходимо перейти в раздел Сделки – режим Список – нажать на 3 точки справа – Поиск дублей Emfy – выбрать нужное поле).
Да, можно. Для этого перейдите в карточку где произошло объединение и нажмите на кнопку “Отменить”.
Карточка удаляется, а все данные из карточки дубля переносятся в материнскую карточку.
Должны быть права Разрешено на Просмотр, Редактирование, Удаление сделок/контактов/компаний.
Если в 2 сделки добавлен один и тот же контакт – плашки Дубль не будет, т.к наш виджет не считает это за дубль. Проверить это можно перейдя в карточку контакта во вкладку “Сделки” – https://skrinshoter.ru/sNPKepDDkWP. Если же были созданы 2 карточки контакта с одинаковыми данными и добавлены в разные сделки – они будут подсвечены красным и плашка Дубль будет отображаться в карточке.
Карточка удаляется, а все данные из карточки дубля переносятся в материнскую карточку.
Поиск дублей в amoCRM происходит по своим внутренним алгоритмам. Есть справочник публичных номеров, который постоянно пополняется. Номера из данного справочника система не считает поводом для объединения карточек, в связи с этим может не появляться кнопка «Дубль?». Более подробнее в данной статье: https://www.amocrm.ru/support/leads/merge_duplicate_leads Например, если у вас есть контакт с номером 7999000000, то такой контакт система не будет проверять и считать за дубль. Наш же виджет проверит данный номер и если есть дубль, то сообщит об этом в карточке сделки обозначив его дублем.
Да, у всех платных виджетов Эмфи есть тестовый период. На данном виджете это 7 дней бесплатного использования. Вводить данные карты не нужно
Другие виджеты
