Виджет для amoCRM — Сделки без задач
Запрет работы со сделками без постановки задач бесплатно
.
Зачем нужен виджет
Менеджеры время от времени забывают поставить задачу в сделке. Из-за этого компания теряет деньги и лояльность клиента, так как обещания даны, но вовремя не выполняются (если выполняются вообще без напоминаний).
С виджетом “Сделки без задач” менеджеры не смогут работать со сделкой дальше до тех пор, пока не поставят себе задачу по клиенту.
Как это работает
Если на сделку не поставили задачу – виджет запретит редактировать её или выходить и сохранять результат, в зависимости от заданных правил. Всплывет оповещение о том, что на сделке нет задач.
Как настроить и установить
В настройках виджета можно задать несколько правил. Для каждого правила укажите: на какие воронки, этапы и группы пользователей оно действует, а также вид ограничения.
Виды ограничений:
- запретить выходить из сделки без задач.
- запретить редактировать сделки без задач.
Чтобы использовать виджет, нажмите на кнопку «Установить» ниже. Также виджет можно установить из маркетплейса amoCRM, вбив в поиск «Emfy» и выбрав нужное решение.
Уведомление появится только для ответственного по сделке. То есть, если вы зайдёте в чужую сделку где нет задачи, то уведомления с предупреждением не будет. Если вы зайдёте в свою сделку где нет задачи – оно появится.
При переходе в другую вкладку или в другой раздел – появится окно с уведомлением о ваших сделках без задач.
Другие виджеты
