Виджет для amoCRM — Документы

Легкая генерация документов по шаблонам в amoCRM

Зачем нужен виджет

Сократите время заполнения документов и сведите к минимуму ошибки из-за человеческого фактора.

Автоматически подставляет в шаблон документа информацию из полей. Загружает файлы на Google Drive или Яндекс.Диск в папку «amoCRM». Сам создает иерархию папок. 

Как это работает

Работает с шаблонами презентаций, таблиц и текстовых файлов (PPTX, XLSX, DOCX). 

Виджет вытягивает информацию из заданных полей, подставляет их в шаблон в нужном формате и генерирует документ. Готовый документ можно выгрузить в исходном или в PDF формате. 

Как настроить и установить

Авторизуйтесь в Google Drive или в Яндекс.Диск.

Укажите поля в которых будет сохранена ссылка на папку с документами по сделке/контакту/компании/покупателе.

Загрузите и отредактируйте шаблон:

  • Вставьте в шаблон необходимые переменные в нужном формате. Откройте справочник тегов и скопируйте нужный в ваш шаблон. Если вам нужно изменить формат слова/числа – используйте модификатор и копируйте тег вместе с модификатором. 
  • Задайте системные настройки – название, в каких карточках будет работать шаблон, с какими пользователями и счетчик.

Сгенерируйте документ.

Зайдите в карточку, по которой нужно сгенерировать документ. Зайдите во вкладку «Документы». Нажмите «+» и ниже появится новый документ.

Новый документ можно сохранить в исходном формате или .pdf на компьютер. Есть кнопка копирования ссылки на документ – можно сразу отправить ссылку на файл на Google Drive или Яндекс.Диск. 

250 рублей

В месяц за одного пользователя amoCRM

Попробуйте бесплатно – вводить данные карты не нужно

Скидка

При покупке лицензий amoCRM через нас

И ещё BUSINESS PACK + 1 месяц лицензии в подарок

Да, у всех платных виджетов Эмфи есть тестовый период. На данном виджете это 14 дней бесплатного использования. 

Модификатор – приводит переменную к нужному формату.
Пример. Вы выбрали переменную – поле «Имя контакта» и хотите, чтобы имя каждого контакта передавалось в документ в родительном падеже. В таком случае, после того как вы нажали на нужную переменную в списке, выберите модификатор «Имя в родительном падеже». После нажмите на значок копирования возле появившихся данных и вставьте в ваш шаблон. 

Счетчик – это число, с которого начнется нумерация документа. Например, вам нужно отправить первому клиенту документ с номером №573, а следующему – №574 и так далее. Чтобы отправить первому клиенту документ с номером №573 – выставите в счетчике соответствующее число. 

Ответим на интересующие вас вопросы. Для перехода к диалогу, нажмите на иконку WhatsApp ниже

Другие виджеты

telegram