Виджет для amoCRM — Автоматическое распределение сделок

Автоматическое распределение сделок между менеджерами по настраиваемым правилам

Зачем нужен виджет

Быстрое автоматическое распределение сделок позволяет увеличить скорость обработки обращений и исключить человеческий фактор. В результате вырастает конверсия и у менеджеров не возникает сомнений в справедливости распределения.

Как это работает

Имеет множество настроек, что позволяет создать эффективную систему распределения под разные виды бизнеса. Распределяет обращения по менеджерам равномерно в порядке очереди. Можно включить распределение только по менеджерам, которые работают прямо сейчас. Можно использовать несколько правил распределения. 

Как настроить и установить

Можно добавить любое количество каналов распределения, настраивая каждый из них по любым параметрам сделки: по воронке, этапу, бюджету, тегам, названию, пользовательским полям и их сочетаниям.

Также можно добавить график работы менеджеров, чтобы сделки распределялись на менеджеров только в их рабочее время.

Прежде всего, необходимо добавить каналы распределения и правила, по которым виджет будет распределять обращения на менеджеров. Каналы распределения это этапы в воронке, на которых нужно назначить/изменить ответственного менеджера, с которым работает клиент. 

  1. Нажмите «добавить канал» в настройках виджета.
  2. Введите название канала.
  3. Выберите воронку и этап, на котором нужно назначить/сменить ответственного менеджера. 
  4. Добавьте менеджеров, на которых будет происходить распределение в данном этапе.
  5. Добавьте условия (значения из полей карточки), при выполнении которых, обращение будет распределяться на менеджеров, указанных выше. Например, можно выставить распределение по бюджету сделки или определенному товару.

Чтобы использовать виджет, нажмите на кнопку «Установить» ниже. Также виджет можно установить из маркетплейса amoCRM, вбив в поиск «Emfy» и выбрав нужное решение.

250 рублей

В месяц за одного пользователя amoCRM

Минимум на 5 пользователей
на срок не менее 6 месяцев

Скидка

При покупке лицензий amoCRM через нас

И ещё BUSINESS PACK + 1 месяц лицензии в подарок

Также в настройках можно включить следующие функции:

  1. После распределения изменить ответственного в контакте и компании. 
  2. Повторные заявки распределять на ответственного по контакту и компании. Не нужно выстраивать доверительное общение с клиентом с нуля.
  3. Если в другом канале появляется еще одна сделка с уже знакомым контактом, а текущего ответственного нет на месте – заявка распределяется заново.
  4. Распределять заявки только на работающих менеджеров.
  5. Автоматически выключать распределение сделок в конце рабочего дня. 
  6. Настроить график распределения заявок на определенное время. 
  7. Настроить максимальное число заявок, которые уходят менеджерам за один запуск системы распределения. Это снижает нагрузку на серверы и снижает риск аврала у менеджеров.
  8. Изменить интервал запуска распределения заявок (по умолчанию стоит распределение 1 раз в минуту).

Как только лид попадает на этап, в котором должно произойти распределение, виджет проверяет по правилу распределения. Если ответственный в сделке указан в правиле, то виджет не меняет ответственного в сделке и оставляет на текущем. Если ответственный в сделке не указан в правиле распределения, то виджет автоматически переназначает на ответственного из правила. При нормальной работе системы распределение происходит в течение нескольких минут, если в самом виджете не указан интервал распределения. Виджет не сработает если менеджер на которого упала сделка есть в канале распределения.

1. Стандартное распределение – распределение на всех пользователей которые указаны в канале распределения.
2. Распределение на работающих менеджеров – работает, если нажать в сервисной панели EMFY на переключатель “Я работаю”.
3. Распределение по графику работы – можно настроить по каким дням работают менеджеры, особенно удобно если кто-то уходит в отпуск или посменный график работы.

Условия применяются к полям, доступным в сделке, включая кастомные поля. Существуют четыре правила:
1. Равно: Если в сделке значение в определенном поле равно Х, и в настройках канала также указано значение Х, то распределение произойдет успешно. В случае другого значения распределение не будет осуществлено.
2. Содержит: Если в канале установлено значение Х, а в сделке есть значение ХА, то сделка будет распределена.
3. Не содержит: Все наоборот. Если в канале нет значения Х, то сделка будет распределена, даже если в сделке есть значение ХА. В противном случае распределение не произойдет.
4. Не равно: Если значение в правиле – Х, а в сделке – Y, то распределение произойдет успешно, и наоборот.

Да, у всех платных виджетов Эмфи есть тестовый период. На данном виджете это 14 дней бесплатного использования. 

Ответим на интересующие вас вопросы. Для перехода к диалогу, нажмите на иконку WhatsApp ниже

Другие виджеты

telegram