Автоматическое распределение сделок

Каналы распределения — это этапы в воронке, на которых нужно назначить/изменить ответственного менеджера, с которым работает клиент

Также в настройках можно включить следующие функции:

1. После распределения изменить ответственного в контакте и компании.
2. Повторные заявки распределять на ответственного по контакту и компании. Не нужно выстраивать доверительное общение с клиентом с нуля.
3. Если в другом канале появляется еще одна сделка с уже знакомым контактом, а текущего ответственного нет на месте – заявка распределяется заново.
4. Распределять заявки только на работающих менеджеров.
5. Автоматически выключать распределение сделок в конце рабочего дня.
6. Настроить график распределения заявок на определенное время.
7. Настроить максимальное число заявок, которые уходят менеджерам за один запуск системы распределения. Это снижает нагрузку на серверы и снижает риск аврала у менеджеров.
8. Изменить интервал запуска распределения заявок (по умолчанию стоит распределение 1 раз в минуту).

Как только лид попадает на этап, в котором должно произойти распределение, виджет проверяет по правилу распределения. Если ответственный в сделке указан в правиле, то виджет не меняет ответственного в сделке и оставляет на текущем. Если ответственный в сделке не указан в правиле распределения, то виджет автоматически переназначает на ответственного из правила. При нормальной работе системы распределение происходит в течение нескольких минут, если в самом виджете не указан интервал распределения. Виджет не сработает если менеджер на которого упала сделка есть в канале распределения

Условия применяются к полям, доступным в сделке, включая кастомные поля. Существуют четыре правила:

1. Равно: Если в сделке значение в определенном поле равно Х, и в настройках канала также указано значение Х, то распределение произойдет успешно. В случае другого значения распределение не будет осуществлено.
2. Содержит: Если в канале установлено значение Х, а в сделке есть значение ХА, то сделка будет распределена.
3. Не содержит: Все наоборот. Если в канале нет значения Х, то сделка будет распределена, даже если в сделке есть значение ХА. В противном случае распределение не произойдет.
4. Не равно: Если значение в правиле – Х, а в сделке – Y, то распределение произойдет успешно, и наоборот.

Порядок: https://skr.sh/sNPSl2qMzmU

1. После того, как заявка поступает на менеджера Х, он становится ответственным за контакт и компанию.

2. В случае, если в контакте/компании, связанной с сделкой, указан менеджер, принадлежащий к каналу распределения, по которому происходит распределение заявки, сделка будет ему автоматически распределена.

2.1. Данная галочка по умолчанию скрыта и появляется только после включения галочки

2.2. Если включен переключатель “Я работаю”, то сделка все равно будет распределена на менеджера, ответственного за компанию/контакт, даже если у него не включен переключатель.

3. Сделка может быть распределена и в других каналах распределения. По умолчанию после первого распределения виджет, при переносе в другой канал, не будет работать.

4. Если сотрудник забыл выключить переключатель “Я работаю”, данная галочка автоматически завершает все сессии менеджеров в назначенное время.

5. Если сотрудник неактивен в amoCRM более n минут (активность – любое действие, приводящее к появлению информации в “Список событий” – изменение информации в сделке и т.д.).

6. Это график работы – галочка создана для корректной работы распределения в режиме “по графику работы” (описано в прошлом вопросе, пункт 3). Используется часовой пояс из настроек amoCRM.

7. В случае большого объема заявок можно включить данную галочку, чтобы за один запуск распределялось указанное количество сделок.

8. Интервал указывается в минутах. По умолчанию – 1 минута. Можно настроить и больше, если необходимо, чтобы заявка распределялась позже.

Допустим нам нужно настроить виджет в таком порядке: С 9:00 до 12:00 - только Мише (один менеджер) С 12:00 до 18:00 - 1 через 1 (чередование заявок Мише и Никите) С 18:00 до 21:00 - только Никите (другой менеджер)

Скорее всего вам подойдёт вариант где будет настройка “по работающим менеджерам”, пример – https://skr.sh/sLCtpTHSVXG?a То есть, все заявки будут распределяться с 9 до 21. Все заявки после 21:00 будут автоматически распределены на менеджеров только в 9 утра следующего дня. “Автоматически отключать смену если менеджер не активен n минут” – это уже на ваш выбор.

В канале распределения добавляем Мишу и Никиту и воронку с этапом на которую вам приходят заявки – https://skr.sh/sLCPN1No92i?a

Как только Миша начинает работу, то ему необходимо перейти в сервисную панель Emfy в левой части экрана и нажать тумблер “Я работаю” – https://skr.sh/sLC86XkwPpO?a

С этого момента заявки будут падать только на него. Соответственно, начиная с 12:00 приходит Никита и также нажимает тумблер чтобы заявки приходили и на него тоже. Со своей стороны, если вы Администратор аккаунта, вы можете контролировать этот процесс нажав на “Сессии менеджеров” – https://skr.sh/sLCbF4U3saI?a где отображается у кого тумблер активен, а у кого нет и по мере необходимости включать и отключать его – https://skr.sh/sLCX0O1wO4j?a

Если же вы хотите чтобы виджет распределял заявки после 21:00 на 2-х менеджеров, то в таком случае необходимо будет снять галочку с “график запуска распределения” и в конце рабочего дня ставить у всех менеджеров активным тумблер “Я работаю” – https://skr.sh/sLCXBDJXXFa?a

Например, клиент хочет, чтобы у него заявки с мессенджеров, то есть с TG, VK, IG, WA - распределялись на менеджеров равномерно. И у него, все заявки - приходят в один и тот же этап.

Если вы делаете условие, допустим, по 3-м менеджерам как у меня – https://skr.sh/sL7WHC4qOab?a. И если пришло 2 заявки в ВК, то они распределятся на 2-х разных менеджеров, затем следующая заявка из ВК или из другого мессенджера уйдёт 3-му. То есть, пока заявка новая не придёт – 3-ий менеджер ждёт. И так по очереди они распределяются между всеми вне зависимости с каких источников они пришли.

Если вы хотите чтобы у вас заявки, допустим, с Telegram падали также равномерно на ваших менеджером, то как вариант, добавить условие по тегу если первоначально сделки с данного источника тегируются – https://skr.sh/sL7jeWzavMZ?a Но обращаю внимание, что если на каждый мессенджер создавать отдельный канал, то заявки не совсем равномерно будут распределяться. То есть, если с ВК пришло 2 заявки, то они будут распределены между 2-я менеджерами, а 3-ий будет ждать. И если упадёт новая заявка, допустим, с instagram, то она упадёт не на 3-го менеджера, а на 1-го.

Да, у всех платных виджетов Эмфи есть тестовый период. На данном виджете это 14 дней бесплатного использования.

Ответим на интересующие вас вопросы. Для перехода к диалогу, нажмите на ссылку