Виджет для amoCRM — Автоматическое распределение сделок
Автоматическое распределение сделок между менеджерами по настраиваемым правилам
Зачем нужен виджет
Быстрое автоматическое распределение сделок позволяет увеличить скорость обработки обращений и исключить человеческий фактор. В результате вырастает конверсия и у менеджеров не возникает сомнений в справедливости распределения.
Как это работает
Имеет множество настроек, что позволяет создать эффективную систему распределения под разные виды бизнеса. Распределяет обращения по менеджерам равномерно в порядке очереди. Можно включить распределение только по менеджерам, которые работают прямо сейчас. Можно использовать несколько правил распределения.
Как настроить и установить
Можно добавить любое количество каналов распределения, настраивая каждый из них по любым параметрам сделки: по воронке, этапу, бюджету, тегам, названию, пользовательским полям и их сочетаниям.
Также можно добавить график работы менеджеров, чтобы сделки распределялись на менеджеров только в их рабочее время.
Прежде всего, необходимо добавить каналы распределения и правила, по которым виджет будет распределять обращения на менеджеров. Каналы распределения — это этапы в воронке, на которых нужно назначить/изменить ответственного менеджера, с которым работает клиент.
- Нажмите «добавить канал» в настройках виджета.
- Введите название канала.
- Выберите воронку и этап, на котором нужно назначить/сменить ответственного менеджера.
- Добавьте менеджеров, на которых будет происходить распределение в данном этапе.
- Добавьте условия (значения из полей карточки), при выполнении которых, обращение будет распределяться на менеджеров, указанных выше. Например, можно выставить распределение по бюджету сделки или определенному товару.
Чтобы использовать виджет, нажмите на кнопку «Установить» ниже. Также виджет можно установить из маркетплейса amoCRM, вбив в поиск «Emfy» и выбрав нужное решение.
Также в настройках можно включить следующие функции:
- После распределения изменить ответственного в контакте и компании.
- Повторные заявки распределять на ответственного по контакту и компании. Не нужно выстраивать доверительное общение с клиентом с нуля.
- Если в другом канале появляется еще одна сделка с уже знакомым контактом, а текущего ответственного нет на месте – заявка распределяется заново.
- Распределять заявки только на работающих менеджеров.
- Автоматически выключать распределение сделок в конце рабочего дня.
- Настроить график распределения заявок на определенное время.
- Настроить максимальное число заявок, которые уходят менеджерам за один запуск системы распределения. Это снижает нагрузку на серверы и снижает риск аврала у менеджеров.
- Изменить интервал запуска распределения заявок (по умолчанию стоит распределение 1 раз в минуту).
Как только лид попадает на этап, в котором должно произойти распределение, виджет проверяет по правилу распределения. Если ответственный в сделке указан в правиле, то виджет не меняет ответственного в сделке и оставляет на текущем. Если ответственный в сделке не указан в правиле распределения, то виджет автоматически переназначает на ответственного из правила. При нормальной работе системы распределение происходит в течение нескольких минут, если в самом виджете не указан интервал распределения. Виджет не сработает если менеджер на которого упала сделка есть в канале распределения.
1. Стандартное распределение – распределение на всех пользователей которые указаны в канале распределения.
2. Распределение на работающих менеджеров – работает, если нажать в сервисной панели EMFY на переключатель “Я работаю”.
3. Распределение по графику работы – можно настроить по каким дням работают менеджеры, особенно удобно если кто-то уходит в отпуск или посменный график работы.
Условия применяются к полям, доступным в сделке, включая кастомные поля. Существуют четыре правила:
1. Равно: Если в сделке значение в определенном поле равно Х, и в настройках канала также указано значение Х, то распределение произойдет успешно. В случае другого значения распределение не будет осуществлено.
2. Содержит: Если в канале установлено значение Х, а в сделке есть значение ХА, то сделка будет распределена.
3. Не содержит: Все наоборот. Если в канале нет значения Х, то сделка будет распределена, даже если в сделке есть значение ХА. В противном случае распределение не произойдет.
4. Не равно: Если значение в правиле – Х, а в сделке – Y, то распределение произойдет успешно, и наоборот.
Да, у всех платных виджетов Эмфи есть тестовый период. На данном виджете это 14 дней бесплатного использования.
Порядок: https://skr.sh/sNPSl2qMzmU
1. После того, как заявка поступает на менеджера Х, он становится ответственным за контакт и компанию.
2. В случае, если в контакте/компании, связанной с сделкой, указан менеджер, принадлежащий к каналу распределения, по которому происходит распределение заявки, сделка будет ему автоматически распределена.
2.1. Данная галочка по умолчанию скрыта и появляется только после включения галочки
2.2. Если включен переключатель “Я работаю”, то сделка все равно будет распределена на менеджера, ответственного за компанию/контакт, даже если у него не включен переключатель.
3. Сделка может быть распределена и в других каналах распределения. По умолчанию после первого распределения виджет, при переносе в другой канал, не будет работать.
4. Если сотрудник забыл выключить переключатель “Я работаю”, данная галочка автоматически завершает все сессии менеджеров в назначенное время.
5. Если сотрудник неактивен в amoCRM более n минут (активность – любое действие, приводящее к появлению информации в “Список событий” – изменение информации в сделке и т.д.).
6. Это график работы – галочка создана для корректной работы распределения в режиме “по графику работы” (описано в прошлом вопросе, пункт 3). Используется часовой пояс из настроек amoCRM.
7. В случае большого объема заявок можно включить данную галочку, чтобы за один запуск распределялось указанное количество сделок.
8. Интервал указывается в минутах. По умолчанию – 1 минута. Можно настроить и больше, если необходимо, чтобы заявка распределялась позже.
Скорее всего вам подойдёт вариант где будет настройка “по работающим менеджерам”, пример – https://skr.sh/sLCtpTHSVXG?a То есть, все заявки будут распределяться с 9 до 21. Все заявки после 21:00 будут автоматически распределены на менеджеров только в 9 утра следующего дня. “Автоматически отключать смену если менеджер не активен n минут” – это уже на ваш выбор.
В канале распределения добавляем Мишу и Никиту и воронку с этапом на которую вам приходят заявки – https://skr.sh/sLCPN1No92i?a
Как только Миша начинает работу, то ему необходимо перейти в сервисную панель Emfy в левой части экрана и нажать тумблер “Я работаю” – https://skr.sh/sLC86XkwPpO?a
С этого момента заявки будут падать только на него. Соответственно, начиная с 12:00 приходит Никита и также нажимает тумблер чтобы заявки приходили и на него тоже. Со своей стороны, если вы Администратор аккаунта, вы можете контролировать этот процесс нажав на “Сессии менеджеров” – https://skr.sh/sLCbF4U3saI?a где отображается у кого тумблер активен, а у кого нет и по мере необходимости включать и отключать его – https://skr.sh/sLCX0O1wO4j?a
Если же вы хотите чтобы виджет распределял заявки после 21:00 на 2-х менеджеров, то в таком случае необходимо будет снять галочку с “график запуска распределения” и в конце рабочего дня ставить у всех менеджеров активным тумблер “Я работаю” – https://skr.sh/sLCXBDJXXFa?a
Если вы делаете условие, допустим, по 3-м менеджерам как у меня – https://skr.sh/sL7WHC4qOab?a. И если пришло 2 заявки в ВК, то они распределятся на 2-х разных менеджеров, затем следующая заявка из ВК или из другого мессенджера уйдёт 3-му. То есть, пока заявка новая не придёт – 3-ий менеджер ждёт. И так по очереди они распределяются между всеми вне зависимости с каких источников они пришли.
Если вы хотите чтобы у вас заявки, допустим, с Telegram падали также равномерно на ваших менеджером, то как вариант, добавить условие по тегу если первоначально сделки с данного источника тегируются – https://skr.sh/sL7jeWzavMZ?a Но обращаю внимание, что если на каждый мессенджер создавать отдельный канал, то заявки не совсем равномерно будут распределяться. То есть, если с ВК пришло 2 заявки, то они будут распределены между 2-я менеджерами, а 3-ий будет ждать. И если упадёт новая заявка, допустим, с instagram, то она упадёт не на 3-го менеджера, а на 1-го.
Другие виджеты
