Шаг 3: Выберите менеджеров, у которых будет отображаться функционал виджета

Шаг 4: Авторизация через Google:

• Выберете аккаунт Google, который будет активирован
• Подтвердите вход в сервис emfy.com
• Разрешите приложению “emfy.com” доступ к вашему аккаунту Google

Внимание! Таблицы будут доступны только на том аккаунте, к которому вы привязали виджет и создали их. Если вы решили привязать новый аккаунт, то старые таблицы не выгрузятся в него. Необходимо будет заново создать выгрузку.

Шаг 5: Перейдите в разделы Сделки / Контакты / Компании / Покупатели, где сможете настроить выгрузку. С помощью нажатия «Еще» (три точки) отобразится выпадающий список.

Шаг 6: Чтобы создать выгрузку, нажмите на кнопку «Создать».

Шаг 7: Далее появятся два типа выгрузки: по текущим настройкам страницы/фильтра или по шаблону xlsx.

Разберем, для начала, первый тип по текущим настройкам страницы/фильтра.
В данных настройках предлагается дать название выгрузки, выбрать тип, а также периодичность выгрузки.

Шаг 8: Нажмите “Создать лист” и выберите какие сводные данные необходимо включить.

• Шестеренки –  настроить выгружаемые поля
• Карандашик – обновление настроек листов таблицы

Шаг 9: Настройте поля, которые будут отражены в таблице. С помощью фильтрации сделать это можно намного быстрее.
Фильтрацию можно осуществить по названию поля, сущности или по типу поля.
Нажмите на сохранить.

Шаг 10: Далее можете создать еще один лист, либо нажать «Далее», чтобы завершить настройки.

Шаг 11: В пункте управления выгрузками есть варианты: принудительного запуска выгрузки, редактирование и ее удаление. В редактировании выгрузки появится просмотр самой таблицы.

Вся суть данного варианта выгрузки в том, что вы сможете сформировать таблицу под свои запросы при помощи ссылок на фильтрацию.

Шаг 1: В данном типе выгрузке необходимо дать название выгрузки, задать частоту выгрузки, период группировки данных и загрузить предварительно подготовленный шаблон в формате xlsx.
Или можно сформировать в google таблицах, но после скачать в нужном формате xlsx.

Шаг 2: Создайте шаблон у себя на компьютере в формате xlsx.

Шаг 3: Для начала сформируете в амоCRM фильтрации, по которым будет выгружаться информация по сделкам. После скопируйте ссылку из браузера и вставьте ее в соответствующие ячейки шаблона.

Шаг 4: Загрузите его в настройки выгрузки «Выберите файл».

Если нажать на кнопку со знаком вопроса, то отобразится окно с проверкой ссылок для таблицы.

Например, на данной странице есть 2 сделки по фильтру, который вы установили.

Чтобы проверить сработает ли ссылка непосредственно в файле, можно предварительно проверить это, вставив ее в соответствующее поле.
После чего выйдет результат о том, что ссылка корректная и результат будет 2 сделки.

Далее данную ссылку можно смело вставлять в ячейку шаблона.