Виджет для amoCRM — Google Sheets
Легкая выгрузка данных из amoCRM в Google Таблицы
Автоматизация выгрузки данных
Виджет обеспечивает автоматическую выгрузку данных о сделках, контактах, компаниях и покупателях в Google Таблицы.
Гибкость использования
Функция предназначена для создания резервных копий данных и экспорта списка клиентов в сторонние сервисы, включая использование в рекламных целях.
Фильтрация данных
Для получения данных по специфическим критериям, настройте фильтры в amoCRM перед созданием выгрузки.
Виджет автоматически подготовит таблицу с данными, соответствующими вашим фильтрам.
Инструкция по установке и работе с виджетом Google Sheets
Данная инструкция поможет быстро настроить виджет и пользоваться всеми его преимуществами:
Установка виджета
Шаг 1: Перейдите в раздел amoМаркет и в поиске введите Emfy, чтобы найти виджет “Google Sheet” или нажмите кнопку ниже.
Шаг 2: После установки заполните контактную информацию и нажмите “Сохранить”
Авторизация
Шаг 3: Выберите менеджеров, у которых будет отображаться функционал виджета
Шаг 4: Авторизация через Google:
– Выберете аккаунт Google, который будет активирован
– Подтвердите вход в сервис emfy.com
– Разрешите приложению “emfy.com” доступ к вашему аккаунту Google
Внимание! Таблицы будут доступны только на том аккаунте, к которому вы привязали виджет и создали их.
Если вы решили привязать новый аккаунт, то старые таблицы не выгрузятся в него. Необходимо будет заново создать выгрузку.
Настройка
Шаг 5: Перейдите в разделы Сделки / Контакты / Компании / Покупатели, где сможете настроить выгрузку. С помощью нажатия «Еще» (три точки) отобразится выпадающий список.
Шаг 6: Чтобы создать выгрузку, нажмите на кнопку «Создать».
Настройка выгрузки
Шаг 7: Далее появятся два типа выгрузки: по текущим настройкам страницы/фильтра или по шаблону xlsx.
Разберем, для начала, первый тип по текущим настройкам страницы/фильтра.
В данных настройках предлагается дать название выгрузки, выбрать тип, а также периодичность выгрузки.
Настройка листа
Шаг 8: Нажмите “Создать лист” и выберите какие сводные данные необходимо включить.
Шестеренки – настроить выгружаемые поля
Карандашик – обновление настроек листов таблицы
Настройка выгружаемых полей
Шаг 9: Настройте поля, которые будут отражены в таблице. С помощью фильтрации сделать это можно намного быстрее.
Фильтрацию можно осуществить по названию поля, сущности или по типу поля.
Нажмите на сохранить.
Шаг 10: Далее можете создать еще один лист, либо нажать «Далее», чтобы завершить настройки.
Управление и редактирование
Шаг 11: В пункте управления выгрузками есть варианты: принудительного запуска выгрузки, редактирование и ее удаление.
В редактировании выгрузки появится просмотр самой таблицы.
Тип выгрузки “По шаблону xlsx”
Вся суть данного варианта выгрузки в том, что вы сможете сформировать таблицу под свои запросы при помощи ссылок на фильтрацию.
Шаг 1: В данном типе выгрузке необходимо дать название выгрузки, задать частоту выгрузки, период группировки данных и загрузить предварительно подготовленный шаблон в формате xlsx.
Шаг 2: Создайте шаблон у себя на компьютере в формате xlsx.
Или можно сформировать в google таблицах, но после скачать в нужном формате xlsx.
Шаг 3: Для начала сформируете в амоCRM фильтрации, по которым будет выгружаться информация по сделкам. После скопируйте ссылку из браузера и вставьте ее в соответствующие ячейки шаблона.
Шаг 4: Загрузите его в настройки выгрузки «Выберите файл».
Если нажать на кнопку со знаком вопроса, то отобразится окно с проверкой ссылок для таблицы.
Например, на данной странице есть 2 сделки по фильтру, который вы установили.
Чтобы проверить сработает ли ссылка непосредственно в файле, можно предварительно проверить это, вставив ее в соответствующее поле.
После чего выйдет результат о том, что ссылка корректная и результат будет 2 сделки.
Далее данную ссылку можно смело вставлять в ячейку шаблона.
Пример шаблона, который можно скачать себе:
Да, у всех платных виджетов Эмфи есть тестовый период. На данном виджете это 14 дней бесплатного использования.
Другие виджеты
