Добавить триггеры на создание задачи

Через настройку воронки на этапе неразобранное создаем 2 триггера:

1. Создать задачу «Новый отклик» на текущего ответственного.
2. Создать задачу «Новый отклик» на руководителя.

Настроить уведомления

Теперь с аккаунта руководителя и с аккаунта ответственного нужно сделать настройку уведомлений. Для этого нужно нажать на фотографию в верхнем углу. Нажать на «Профиль» в открывшейся вкладке и долистать до пункта «Настройка уведомлений». 

Проставляем галочки на строке «Задачи: Вам поставлена новая задача». Можно подключить уведомления не только на почту, но и на телефон и telegram. 

Таким образом можно включать уведомления на любое количество пользователей. 

Создать триггер SalesBot для автозавершения задачи руководителя

На следующий этап после «Неразобранное» ставим триггер SalesBot с закрытием задачи у руководителя. Так задача у руководителя будет закрываться автоматически при переходе сделки в следующий этап – значит менеджер уже начал работу по новому обращению и контроль этого действия более не нужен. 

Подробнее о настройке SalesBot. Выбираем условие «Ответственный» и руководителя. Ниже выбираем «Создать нового бота». Следующий шаг > выполнить действие > завершить задачи. 

О рубрике «Лайфхаки от Эмфи»

Наши сотрудники часто встречаются с тем, что пользователи amoCRM не знают всего функционала сервиса. Не знают, что их задача может легко и просто решаться стандартными инструментами или одним виджетом. Поэтому мы решили публиковать подобные истории, чтобы вы лучше знали amoCRM и быстро решали простые задачи.