Проблема

В большом потоке задач клиенты, а иногда и менеджеры, забывают о встречах. Все это потеря времени, денег и отвал клиентов. Чтобы этого не происходило, выполните простые действия из нашей инструкции.

Решение

Шаг 1. Добавляем этап воронки продаж “Встреча назначена”. 

ВАЖНО! Написать клиенту в мессенджер вы сможете в случае, если подключена и настроена интеграция с мессенджерами (например, WhatsApp). Если вам необходима помощь с подключением – обратитесь к нам. 

Если интеграции с мессенджерами у вас нет, то напоминание о встрече можно сделать для ответственного менеджера, который самостоятельно напомнит клиенту о встрече через доступный канал связи. 

Шаг 2. Добавляем в сделку новое поле “Дата и время встречи” с типом “Дата”.

Шаг 3. Переходим в настройки воронки и на этапе “Встреча назначена” добавляем новый триггер “Salesbot”. 

Выберем условие, при котором срабатывает триггер по времени: “За 1 час до “Дата встречи””.

Создадим нового бота. Исходя из вашего бизнес-процесса, логика бота может отличаться. Мы рассмотрим вариант, в котором напомним о встрече как менеджеру, так и клиенту. 

1) Оповестим клиента. “Добрый день [контакт/имя контакта]. Напоминаем, что через один час у вас назначена встреча.”

При необходимости можно сразу же спросить у клиента, сможет ли он присутствовать на встрече и усложнить алгоритм бота.

2) Добавим внутреннее сообщение для ответственного менеджера за сделку. 

[Сделка: Имя ответственного пользователя], через час назначена встреча с клиентом. 

Имя клиента: [Контакт: Полное имя]

3) Если простого уведомления не достаточно, то можно добавить задачу:

Кликните “Следующий шаг”, “Выполнить действие” и “Создать задачу”. Выбираем ответственного и тип задачи с комментарием “Через час назначена встреча”.

4) На финальном шаге не забываем остановить бота. 

Готово. После перемещения сделки на этап “Встреча назначена”, клиент и менеджер получат уведомление за час до встречи.

На расширенном тарифе можно сделать поле даты встречи обязательным для заполнения. Так менеджер не забудет заполнить поле.