Виджет «Автоматическое распределение сделок» — инструкция

Автоматическое распределение сделок — виджет Emfy для amoCRM, который автоматически назначает ответственного менеджера на сделки по заданным правилам.

Виджет нужен, чтобы быстро и справедливо распределять новые заявки между менеджерами, исключить ручное назначение и ускорить обработку обращений.

Распределение может работать без дополнительных условий, только на работающих менеджеров через переключатель «Я работаю», по графику работы или по заданным процентам. В правилах можно указать воронку, этап, список менеджеров и дополнительные условия по полям, количеству сделок или задачам.

Описание виджета и цены

В нем имеется несколько режимов распределения:

1. Без дополнительных условий, стандартное распределение.
2. На работающих менеджеров. В этом случае заявки распределяются только на тех менеджеров, кто активировал кнопку “Я работаю”. Данную кнопку надо активировать в начале дня и убирать в конце дня т.к. распределение игнорирует тех менеджеров, кто не нажимал кнопку “Я работаю” более 2 суток.
3. По графику работы. Сделки распределяются согласно заданному графику работы.
4. Процентное распределение. Можно задать процент сделок, который будет попадать на каждого менеджера. Например: Вася будет получать 25% всех новых лидов, Петя - 50, а Маша, Марина, Виктор, Света и Рамиль по 10% лидов. ВАЖНО: при процентном распределении корректность нужно оценивать за полные сутки, а не по нескольким последним сделкам. В течение дня может казаться, что заявки распределяются неравномерно, но итоговое соотношение считается по дневному объему.

Сотрудник, на которого создаются заявки не должен находится в списке распределения

Можно настроить множество правил распределения разделив их на группы и каналы.

Для этого заходим в список событий и смотрим, распределялись ли сделки

Почему распределение может не сработать?

• потеряны доступы у виджета
• не сработало условие распределения
• если распределение на работающих менеджеров, то проверить, жмут ли они кнопку “работаю”
• сотрудник, на которого создана заявка уже находится в списке распределения (например заявка создана на Васю, и он уже присутствует в очереди) такие заявки виджетом игнорируются.
• время распределения указано с переходом на следующий день. например с 09.00 до 02.00. Необходимо поставить время распределения с 09 до 23:59 - виджет будет работать
• если есть проблемы с порядком очереди, то важно сначала посмотреть в аналитике на события, чтобы точно понимать в каком порядке было распределение, и важно учитывать, что у каждого канала своя очередь.
• Если сделка уже была распределена, повторно она не перераспределится просто так. Повторное распределение возможно только при включенной соответствующей настройке и при переходе сделки в другой канал или этап, подходящий под новое правило.

В каждом канале можно настроить индивидуальные настройки распределения, при включении которых, общие настройки будут игнорироваться. Если индивидуальные настройки не выбраны, будут действовать общие.