Виджет «MAXeGRAM» — инструкция

Важно!
Если в приложении MAX не отображается раздел «Устройства», нужно:

• полностью закрыть и снова открыть приложение MAX;
• проверить, установлена ли последняя версия приложения;
• отключить VPN и попробовать снова.

8. После успешной авторизации канал появится в списке подключенных каналов.

• телефон подключенного аккаунта;
• запрет писать первым по номеру телефона;
• запрет писать первым по нику.

Важно! Если менеджер не видит канал или не может отправлять сообщения, нужно проверить:

• подключен ли канал;
• авторизован ли канал;
• активен ли канал в настройках виджета;
• добавлен ли менеджер в список пользователей с доступом к этому каналу;
• выбран ли канал в нужном правиле обмена сообщениями.

• Запрет писать первым по номеру телефона;
• Запрет писать первым по нику.

Эти настройки ограничивают возможность начинать новый диалог первым по номеру телефона или нику.

Функция нужна, чтобы снизить риск блокировки подключенного аккаунта со стороны мессенджера из-за большого количества исходящих первых сообщений. Если запрет включен, менеджер сможет отвечать только в уже существующих диалогах.

Название правила можно указать любое, оно нужно для удобства настройки.

Если включена настройка добавления имени менеджера, получатель будет видеть имя пользователя amoCRM перед текстом сообщения.

Чтобы отключить подстановку имени менеджера перед сообщением, нужно открыть правило обмена сообщениями и убрать галочку «Добавлять перед текстом сообщения имя менеджера», затем сохранить правило.

По умолчанию эта опция включена. Чтобы её отключить, необходимо создать правило обмена сообщениями и в нём снять соответствующую галочку.

Если галочка снята, сообщения будут отправляться без имени менеджера перед текстом.

MAXeGRAM пытается сопоставить входящее сообщение с уже существующим контактом в amoCRM по доступным данным клиента:

• ID клиента MAX или Telegram;
• номеру телефона;
• нику пользователя.

Самый надежный способ сопоставления — по ID клиента MAX или Telegram. Если такой ID уже сохранен в карточке контакта, виджет сможет привязать новое сообщение к существующему контакту и активной сделке.

Если номер телефона или ник скрыты настройками приватности мессенджера и ID клиента в CRM ранее не сохранялся, виджет может не найти существующий контакт и создать новый контакт/сделку по правилам создания новых обращений.

Если до MAXeGRAM использовалась другая интеграция, важно проверить, какие данные она сохраняла в карточках контактов.

Если в карточках уже есть ID клиента MAX или Telegram, MAXeGRAM сможет использовать эти данные для поиска контакта и привязки переписки.

Если ID клиента нет, виджет будет пытаться найти контакт по номеру телефона или нику, если эти данные доступны со стороны мессенджера. Если данные скрыты настройками приватности, возможно создание нового контакта.

В настройках можно выбрать:

• воронку и этап, где создавать сделки;
• ответственного по умолчанию;
• задержку создания новой сделки после закрытия предыдущей;

Важно: если в настройках создания сделок не выбрать воронку, этап и ответственного, виджет использует значения по умолчанию: первая воронка, первый этап и пользователь, который установил виджет.

Если приходит сообщение от клиента и у него нет активной сделки, виджет создает новую сделку в выбранной воронке и этапе.

Активной считается сделка, которая не находится в статусе «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано». При этом не имеет значения, в какой воронке находится активная сделка.

Если активная сделка уже есть, новая сделка не создается, а сообщение попадает в существующую переписку.

В настройках можно выбрать задержку создания новой сделки после закрытия предыдущей.

Доступные варианты могут включать:

• без задержки;
• 1 час;
• 1 день;
• 7 дней;
• не создавать новую сделку.

Например, если выбрана задержка 1 день, и клиент напишет в течение суток после закрытия сделки, новая сделка не будет создана. Это нужно, чтобы не создавать лишние повторные сделки сразу после закрытия предыдущей.