Сократили ручную работу менеджеров в amoCRM в ЭкоТренд
Теги: CRM-внедрение · amoCRM · Россия
Клиент
ЭкоТренд - компания занимается экологическим проектированием и комплексным сопровождением предприятий.
Задача
- Обратились к нам с просьбой автоматизации заполнения документации для клиентов
- Также нужна была аналитика по менеджерам
- Кейс: на базе виджета "Генерация документов" подготовить шаблоны для автоматического подтягивания данных из полей сделки, компании, товаров
- С помощью виджета "Аналитика на рабочий стол" вывести данные по активности менеджеров
Контекст: сфокусировались на удобстве работы менеджеров, снижении ручных операций и прозрачности воронок по всем направлениям.
Что сделали
- Настроили автоматические сценарии, внедрили интеграции и оптимизировали воронки под реальные процессы.
Как работали: провели экспресс-аудит процессов, согласовали целевую модель, внедряли итерациями с быстрыми проверками на боевых данных.
Результат
- В рамках проекта было сделано:
- Добавлены услуги компании в раздел Товары amoCRM
- Добавлены дополнительные поля в сущность Компания
- Добавлены дополнительные поля в сущность Сделка
- Написан SalesBot - колькулятор, кторый автоматически считает проценты от бюджета и записывает результат в отдельные поля сделки
- Подготовлено 11 шаблонов документов (3 варианта договоров, счета, УПД, акты, паспорт отходов, коммерческое предложение)
- С помощью виджета "Аналитика на рабочий стол" был настроен дешборд по активности менеджеров, который отражает показатели менеджеров за выбранный период времени (количество сделок в работе, количество успешных сделок, суммы сделок, колиечство сделок без задач, количество просроченных задач и т.д.)
- Записана и предоставлена клиенту видео-инструкция для менеджеров
Итог: CRM стала прозрачной, удобной для менеджеров и управляемой для руководства.
Инструменты
- amoCRM - работа с воронками, сегментами и автоматизациями.
Что дальше
Записаться на консультацию · Получить расчёт внедрения · Посмотреть демо
