nurlyzhan99 - автоматизация продаж и управление клиентами в amoCRM
Теги: CRM-внедрение · amoCRM · Россия
Клиент
nurlyzhan99 - компания, работающая с клиентами через несколько каналов продаж и коммуникаций.
Задача
Кейс: Разработка дашборда по целям на день и месяц с переносом его на телевизор в вертикальном формате на весь экран
- Клиент - компания по продаже БАДов
- Проблема: для увеличения продаж требовалась рейтинговая система сотрудников, где в зависимости от суммы проданных товаров, сотрудник поднимался в списке наверх
- Также системой амо пользуются несовсем корректно, из-за чего у клиента был запрос настроить сбор данных на промежуточный этап, и сделать это так, чтобы при переносе сделки на следующий этап сумма не исчезала из дашборда
Контекст: сфокусировались на удобстве работы менеджеров, снижении ручных операций и прозрачности воронок по всем направлениям.
Что сделали
- Провели аудит процессов
- Пересобрали этапы и правила работы в amoCRM
- Настроили автоматизации, уведомления и контроль
- Подготовили систему к масштабированию
- Пересобрали этапы и правила работы в amoCRM
- Настроили автоматизации, уведомления и контроль
- Подготовили систему к масштабированию
Результат
- Разработан виджет "Цели" с возможностью заполнения плановых показателей на день и месяц по сумме и по количеству
- Разработан дашборд по эскизу заказчика, где учитывается: 1
- План/Факт отдела за день и месяц, 2
- План/Факт лидера дня за день и месяц, 3
- План/факт сотрудников за день и месяц + есть кнопка переключения между отделами, чтобы каждый отдел видел только свои показатели
- В зависимости от суммы продаж, которые засчитываются за Ответственным менеджером, менеджер поднимается в рейтинге
- При получении позиций 1-3 места его имени присваивается смайл корона
- При получении 1го места менеджер дополнительно отображается в отдельном поле "лидер за день"
- Дашборд обновляется раз в минуту самостоятельно
- Данные для отображения собираются с промежуточного этапа "Заказ" (это пожелание заказчика) и не удаляются, если сделка перешла на следующий этап
- Данные удаляются из статистики только в том случае, если позже сделка перешла в этап "Закрыто и нереализовано"
- Также в дашборд дополнительно добавлена функция ссылаемости на амо-сделки, т.е обычно достаточно трудно отследить при таких условиях статистику за месяц по менеджеру, поэтому в дашборде можно нажать на Факт за месяц по менеджеру (сумму проданного за месяц) и перейти в амо, где уже будут собраны сделки, на основе которых данные посчитались и загрузились в дашборд
Итог: CRM стала прозрачной, удобной для менеджеров и управляемой для руководства.
Бизнес-эффект: быстрее обрабатываются обращения, меньше рутины у менеджеров, выше управляемость и предсказуемость продаж.
Инструменты
- amoCRM - работа с воронками, сегментами и автоматизациями.
Что дальше
Записаться на консультацию · Получить расчёт внедрения · Посмотреть демо
