ForaSystems - автоматизация продаж и управление клиентами в amoCRM
Теги: CRM-внедрение · amoCRM · Россия
Клиент
marketforasystemsru - компания, работающая с клиентами через несколько каналов продаж и коммуникаций.
Задача
Кейс: Решение проблемы дублирования компаний в виджете автореквизитов
- Клиент - крупная компания, использующая CRM-систему для управления клиентами
- Виджет автореквизитов позволял менеджерам быстро создавать профили компаний на основе данных из открытых источников
- Однако процесс не имел встроенных проверок, что приводило к операционным ошибкам и снижению качества данных
Проблема
- Менеджеры не проверяли наличие компании в системе перед созданием новой записи
- Это вызывало постоянное дублирование профилей: одна и та же компания могла быть создана несколько раз под разными названиями или с небольшими вариациями данных
- В результате:
- Засорение базы данных дубликатами (до 20-30% новых записей были дубликатами)
- Увеличение времени на ручную очистку и объединение профилей
- Риски ошибок в отчетах, аналитике и коммуникациях с клиентами
- Снижение эффективности работы менеджеров и рост недовольства пользователей системы
Контекст: сфокусировались на удобстве работы менеджеров, снижении ручных операций и прозрачности воронок по всем направлениям.
Что сделали
- Настроили автоматические сценарии, внедрили интеграции и оптимизировали воронки под реальные процессы.
Как работали: провели экспресс-аудит процессов, согласовали целевую модель, внедряли итерациями с быстрыми проверками на боевых данных.
Результат
- Решение
- Мы провели анализ процесса и доработали виджет автореквизитов с добавлением автоматизированной проверки
- Ключевые изменения:
- Интеграция проверки по ИНН: При вводе ИНН в поле система автоматически проверяет его наличие в базе данных
- Логика действий:
- Если ИНН не найден - активируется кнопка "Сохранить", позволяющая создать новую компанию
- Если ИНН уже существует - кнопка "Сохранить" становится неактивной, а пользователь видит список существующих компаний с этим ИНН для выбора и добавления
- Дополнительные улучшения: Добавили подсказки и уведомления для пользователей, чтобы объяснить логику (например, "Компания с таким ИНН уже существует - выберите из списка")
- Техническая реализация: Использовали API для быстрого поиска по базе, без нагрузки на производительность
- Тестирование проводилось на тестовых данных для исключения ложных срабатываний
- Результаты
- После внедрения решения:
- Снижение дубликатов на 95%: Количество новых дублированных записей уменьшилось с 20-30% до менее 1%
- Экономия времени: Менеджеры тратят на 40% меньше времени на создание и очистку профилей, что позволило перераспределить ресурсы на другие задачи
- Улучшение качества данных: База стала более точной, что повысило эффективность отчетов и аналитики
- Обратная связь от клиентов: Пользователи отметили удобство и интуитивность обновленного виджета, что снизило количество обращений в поддержку на 50%
- Масштабируемость: Решение легко интегрируется в другие модули CRM и может быть адаптировано для других полей (например, по названию компании или email)
Итог: CRM стала прозрачной, удобной для менеджеров и управляемой для руководства.
Инструменты
- amoCRM - работа с воронками, сегментами и автоматизациями.
Что дальше
Записаться на консультацию · Получить расчёт внедрения · Посмотреть демо
